Гибель божества, ведавшего судьбами смертных и обитателей преисподней, обернулась хаосом. Тьма вырвалась на свободу, оставляя за собой кровавый след. В это время демонический правитель Чжу Янь, скрыв свою истинную сущность под маской человека, является к начальнику охотников на нечисть с неожиданным предложением.
Несмотря на взаимное недоверие, странный союз складывается. Небольшая группа, куда вошли и люди, и сам повелитель демонов, отправляется разгадывать тайну зловещих событий. Их ждёт опасный путь, полный неожиданных встреч и кровавых расправ.