1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убийство влиятельного дворянина Нефедьева. Расследование поручают местному сыщику Алексею Лыкову, который постепенно осознаёт, что столкнулся с чем-то пугающим и необъяснимым.
Ему предстоит пройти через череду опасных событий, где на кону окажется не только правда, но и всё, что ему дорого. Любовь, репутация, сама жизнь — Лыков готов рискнуть всем, чтобы остановить зло, превосходящее его худшие ожидания.