Николай Устюжанин, полковник в отставке, когда-то служил в военной контрразведке. Он отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, никогда не отступает перед опасностью. После провала одной из операций, где погиб его напарник, Николай заподозрил измену в своих рядах. Однако вместо поддержки он получает отстранение от службы.
Решив вывести предателя на чистую воду, Устюжанин уезжает в глухомань к старому товарищу, который теперь возглавляет приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понимает, что эта работа не менее рискованна, чем прежняя. Браконьеры, контрабандисты, черные археологи — все они представляют угрозу. А еще Николай узнает страшную правду: его предшественники либо бесследно исчезли, либо были жестоко убиты.
